Gerdau quer vender ações para reduzir alavancagem e financiar novos projetos

A Gerdau S.A. quer usar os recursos que captar com sua oferta pública de ações para reduzir os índices de alavancagem financeira da companhia e também para financiar novos projetos de expansão e aquisições que vierem a ser feitos pelo grupo.

A informação consta da minuta do prospecto preliminar da ofertas pública primária de ações ON e PN da Gerdau S.A., cujo montante total será de aproximadamente R$ 2,8 bilhões.

Já a Metalúrgica Gerdau, principal acionistas da Gerdau S.A., pretende usar os recursos captados no âmbito da oferta pública primária de suas ações para subscrever, com prioridade, as ações que serão emitidas pela Gerdau S.A. na sua colocação. Desta forma, não haverá perda de peso da família no controle da companhia.

Na noite de ontem, o Grupo Gerdau informou ao mercado a intenção de realizar as duas ofertas.

A expectativa é captar R$ 4 bilhões como um todo, sendo que R$ 1,2 bilhão devem ser obtidos com a venda de ações ordinárias e preferenciais da Metalúrgica Gerdau e outros R$ 2,8 bilhões com a venda de papéis ON e PN da Gerdau S.A.. A coordenação da operação será do Itaú BBA.

Em decorrência do anúncio, as ações PN da Gerdau, com o terceiro maior volume negociado do dia, recuavam 6,92% há pouco, para R$ 52,40. Já as preferenciais da Metalúrgica caíam 5,08%, a R$ 72,04.

De acordo com comunicado, a conclusão da operação vai depender das condições dos mercados de capitais nacional e internacional, que serão avaliadas até a concessão do registro.

Ainda não foi divulgado o calendário para os pedidos de reservas, mas os investidores de varejo deverão ficar com um percentual de 10% a 20% da oferta, após a colocação prioritária para os atuais acionistas da companhia. O valor mínimo para investimento será de R$ 3 mil e haverá filtro para barrar aplicadores pessoa física que tiverem vendido ações no primeiro dia após a estréia dos papéis nas últimas ofertas públicas.

De acordo com o comunicado, as ações preferenciais devem ser precificadas de acordo com processo de bookbuilding (com coleta de intenções de investimento) e os papéis ordinários serão vendidos nas mesmas condições.

Valor

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