Vale anuncia oferta global e solicita listagem na Euronext

Gandalf Wizard
Investidor Informado

Companhia Vale do Rio Doce (Vale) anuncia que, sujeita às condições de mercado e à aprovação final da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, planeja lançar uma oferta global de até 256.926.766 ações ordinárias e 164.402.799 ações preferenciais (sem incluir qualquer exercício de opções suplementares pelos coordenadores) em ou após 4 de julho de 2008. A oferta global consistirá em uma oferta registrada no Brasil e em uma oferta internacional, a qual incluirá uma oferta registrada com a Securities and Exchange Commission, dos Estados Unidos da América. Investidores na oferta internacional poderão optar por receber suas ações na forma de American Depositary Shares (ADSs).  Os fechamentos da oferta brasileira e da oferta internacional estarão condicionados entre si. Informações adicionais a respeito das ofertas estarão contidas nos documentos das ofertas.

Acionistas existentes da Vale  residentes no Brasil possuirão o direito de subscrever ações na oferta brasileira em critério de prioridade. Nosso principal acionista decidiu subscrever o número de ações ordinárias necessário para manter sua participação proporcional nas ações ordinárias após nosso aumento de capital social.

Conforme previamente anunciado, a Vale utilizará os recursos líquidos desta oferta para propósitos corporativos gerais, os quais podem incluir o financiamento de seu programa de crescimento orgânico baseado em um plano de investimento de US$59 bilhões, aquisições estratégicas e aumento de flexibilidade financeira.

Em conexão com esta oferta, a Vale requereu a listagem e a negociação de suas ADSs ordinárias e preferenciais na Euronext Paris. As ações ordinárias e preferenciais da Vale estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, e seus ADSs ordinários e ADSs preferenciais estão listados na Bolsa de Nova Iorque.

Link: Comunicado Vale