Agrenco recebe outra oferta de compra, mas continua negociando com Louis Dreyfus

A Agrenco, empresa do agronegócio brasileiro com sede nas Bahamas, informou hoje ao mercado que recebeu ontem, 8 de julho, uma oferta de compra por parte da Noble Brasil. A companhia adiantou, porém, que vai continuar negociando com o grupo francês Louis Dreyfus Commodities (LDC), com quem já assinou um Memorando de Entendimentos pelo qual a Agrenco transferirá seu controle acionário ao LDC em troca de uma operação de capitalização.

Segundo fato relevante encaminhado hoje pela Agrenco à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta da Noble é "substancialmente equivalente" à da LDC e tem validade de sete dias. Com o surgimento do concorrente, porém, a Louis Dreyfus comprometeu-se a confirmar a transação dentro de dois dias úteis – ou seja, até sexta-feira -, sem exigir o cumprimento de todas as condições pedidas antes. A ausência de realização de oferta pública de aquisição para os acionistas da Agrenco, por exemplo, não é mais condicionante para fechar o negócio.

Agora, a LDC quer apenas a aprovação integral dos acionistas da Agrenco e autoridades regulatórias, o fim da due diligence (auditoria), a assinatura de contratos definitivos e a inexistência de uma " mudança adversa relevante " . Se essas condições forem cumpridas, a LDC promete elevar o capital social da Agrenco Holding em US$ 33,521 milhões imediatamente após o prazo de dois dias úteis.

Uma vez que a proposta da Noble exigiria, entre outros pontos, um novo memorando de intenções e uma due diligence de 30 dias na Agrenco, e " considerando ainda que, a Agrenco deve negociar com a LDC em boa fé " , o Conselho de Administração decidiu continuar as negociações com a LDC pelos próximos dois dias úteis.

O Noble Group é uma trading de commodities com sede em Hong Kong. Atua no Brasil há quase 20 anos, no financiamento e comércio de produtos agrícolas, com destaque para a exportação de café e soja.

Valor

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