Oferta da Vale é encerrada com forte participação dos brasileiros

A Vale divulgou nesta quarta-feira (6) os resultados de sua oferta primária de ações. De acordo com o comunicado ao mercado, a oferta de ações preferenciais classe A (VALE5) contou com maior participação dos investidores brasileiros na captação total, de 51,67%, enquanto os estrangeiros foram responsáveis por 48,33%.

Como forma de comparação, vale ressaltar que a participação média dos estrangeiros nas ofertas realizadas em 2007 foi de 71%.

Além da oferta primária de 164.402.799 ações PNA, a empresa exerceu o lote suplementar de 24.660.419 papéis preferenciais, equivalente a 15% do total das ações da oferta base. Com isso, o total de ações PNA ofertadas corresponde a 189.063.218.

Cabe lembrar que a captação total da oferta foi de R$ 19.434.193.128,68, sendo que as ações foram precificadas em R$ 39,90 por papel preferencial classe A e R$ 46,28 por ação ordinária, após o procedimento de bookbuilding. Na época, os preços praticados na oferta ficaram bem abaixo da cotação dos papéis já negociados no mercado.

A distribuição consistiu na oferta de ações no Brasil e no exterior. Segundo a Vale, "no âmbito da oferta internacional foram colocadas 63.506.751 ações preferenciais classe A e 80.079.223 ações ordinárias", na forma de ADSs (American Depositary Shares) representados por ADRs (Americam Depositary Receipts), que correspondem a uma ação cada.

O coordenador líder da oferta foi o Credit Suisse e, durante o período de estabilização, foram adquiridas 12.517.800 ações preferenciais classe A e foi alienada a mesma quantidade de papéis.

Infomoney

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