Oi pretende captar R$ 3,5 bilhões com emissão de debêntures

Em Assembléia realizada na última terça-feira (9), os acionistas da Telemar Norte Leste (TMAR5) aprovaram a emissão de 35 mil debêntures pela companhia em colocação privada.

Com valor unitário de R$ 100 mil, a empresa pretende captar R$ 3,5 bilhões com o processo, que, dependendo da demanda, pode ser acrescido em 20% com a emissão de debêntures adicionais.

Aos detentores, a Oi pagará 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – CETIP de um dia, mais conhecidas como "over extra grupo", acrescida de um spread de 4% ao ano, todas as taxas com base 252 dias.

Com vencimento de 60 meses a partir da data de emissão e prazo de subscrição de até 3 anos, a empresa pretende "sustentar a posição de caixa" com os recursos captados com a emissão.

As debêntures são títulos de dívida de médio e longo prazo emitidos por empresas, que conferem ao detentor do título, o debenturista, um direito de crédito contra a emissora.

Infomoney

Link: Oi pretende captar R$ 3,5 bilhões com emissão de debêntures