Petrobras faz emissão de US$1,5 bi, com boa demanda
A Petrobras emitiu nesta quarta-feira 1,5 bilhão de dólares em bônus de 10 anos, com cupom de 7,875 por cento e rendimento de 8,125 por cento ao ano, informou uma fonte do mercado.
Os novos bônus, que vencem em 15 de março de 2019, acabaram saindo com um rendimento para os investidores um pouco menor que o inicialmente esperado, que era de 8,25 por cento ao ano.
A Petrobras conta com o capital do mercado para financiar parte significativa de seu plano de investimento, desafiado pela queda recente no preço do petróleo. A empresa está também em negociação com fornecedores para reduzir despesas.
Em entrevista recente em Londres, o presidente da companhia José Sérgio Gabrielli disse que a empresa poderia reduzir os planos de investimento se não for capaz de levantar fundos a um "custo reduzido". Ele já havia dito que títulos internacionais no mercado eram muito caros para a petrolífera, considerando sua classificação de risco.
A Petrobras é classificada em "BBB" pela Standard & Poor’s e Fitch, um degrau acima da nota soberana brasileira.
No entanto, uma grande procura dos investidores e uma menor aversão ao risco permitiram que a Petrobras contraísse empréstimos a uma taxa inferior.
Enquanto os lucros dos bônus dos mercados emergentes e os do Tesouro dos Estados Unidos caíram a níveis não vistos em dois meses, a demanda pelos papéis emitidos pela Petrobras atingiu 4,5 bilhões de dólares, disse a IFR, uma publicação da Thomson Reuters.
"A verdade é que há investidores com dinheiro que estão procurando onde investir, e a Petrobras é uma empresa muito forte", disse Jeff Grills, gerente de fundos do JPMorgan Asset Management em Nova York.
Os coordenadores da operação foram os bancos HSBC, JPMorgan e Santander.
Investidor Informado 
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