Itaú pode assumir a Redecard
A Redecard, responsável pelo credenciamento da rede de pontos-de-venda que aceitam os cartões MasterCard e Diners, está colocando à venda no mercado 82 milhões de ações ordinárias, papéis hoje detidos pelo Citibank. O prospecto preliminar da oferta global das ações foi divulgado ontem. O banco norte-americano, que tem se desfeito de ativos pelo mundo para cobrir prejuízos, também ofereceu outras 24 milhões de ações para o sócio na Redecard, o Itaú Unibanco, conforme prevê o acordo de acionistas.
Caso o Itaú adquira as ações oferecidas passará a ter pouco mais de 50% do capital da Redecard, assumindo assim o controle da empresa. Na entrevista para a divulgação do balanço do Itaú Unibanco, há poucos dias, o presidente-executivo da instituição, Roberto Setubal, chegou a afirmar que o banco procurava sócios para a Redecard. "No momento, não imagino o Itaú assumindo a credenciadora. Nosso interesse é encontrar um ou dois grandes bancos para que ingressem no capital da Redecard", afirmou Setubal na ocasião. "Eventualmente até podemos comprar parte das ações, mas isso apenas em caráter temporário."
No total, somando as ações que vão ao mercado e as oferecidas ao Itaú, o Citibank está se desfazendo de 12% do capital da Redecard. O prospecto divulgado ontem também prevê um oferta suplementar de ações ordinárias – aproximadamente 8,3 milhões – caso haja demanda. Na hipótese de que todas as ações sejam negociadas, incluindo o lote suplementar, o Citi sai completamente do capital da Redecard. Pelo preço de fechamento das ações da empresa ontem, R$ 22,60, o banco pode levantar até R$ 2,6 bilhões.
Esta é a terceira venda de ações da Redecard feita pelo Citibank. A primeira foi realizada como parte da oferta inicial de ações da empresa, em 2007, e a segunda em março do ano passado – já com o balanço no vermelho – quando a participação do banco caiu de 23% para os atuais 17%.
A nova oferta tem como coordenador-líder o próprio Citibank. O preço das ações será definido por meio de um processo de verificação da demanda dos investidores (bookbuilding). Pessoas físicas que queiram participar da oferta podem apresentar os pedidos de reserva até o dia 23 de março. Pelo prospecto, cada investidor terá o direito de reservar entre R$ 3 mil e R$ 300 mil em ações.
Esta será a primeira oferta pública de ações na bolsa desde julho de 2008, quando a Vale promoveu um aumento de capital. Depois, com o acirramento da crise global, a volatilidade nas bolsas se intensificou e a demanda dos investidores caiu, o que afugentou potenciais ofertas. A abertura de capital da VisaNet, concorrente da Redecard e cujo prospecto preliminar saiu em meados do ano passado, até agora não ocorreu.
Investidor Informado 
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