Ação da Redecard sai a R$ 24,50; Citigroup levanta R$ 2 bilhões

O processo de formação de preço fixou em R$ 24,50 o valor por papel da Redecard na oferta secundária que está em andamento. Com isso, o valor bruto captado pelo Citigroup com a venda de sua participação na empresa de meios de pagamento ficou em R$ 2,0 bilhões. O montante pode chegar a R$ 2,212 bilhões caso seja exercido integralmente o lote suplementar de ações, que já foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O valor da ação ficou 2,19% abaixo dos R$ 25,05 registrados no fechamento do pregão de hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), mas supera a estimativa de alguns analistas, que acreditavam que o Citigroup aceitaria um desconto maior no valor do papel para seduzir investidores a participar da oferta.

Como o Itaú Unibanco exerceu sua opção de preferência, comprando 24.082.760 ações ON, a quantidade de papéis que será distribuída ao restante do publicou caiu para 57.917.240 ações.

Pelo cronograma estimado da oferta, os novos papéis passam a ser negociados dia 26 de março no Novo Mercado da Bovespa.

A Redecard fez sua abertura de capital em julho de 2007, com uma das maiores ofertas já observada na Bovespa até então. Foram colocadas 158 milhões de ações em distribuição primárias e secundária, que movimentou mais de R$ 4,64 bilhões. Na época, o preço por ação foi fixado em R$ 27,00.

Valor

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