Rio Tinto prepara oferta pública para captar US$ 15,2 bilhões

À procura de liquidez, a mineradora Rio Tinto abdicou do aporte realizado pela Chinalco para adquiri-la e realizará oferta pública de ações, visando levantar nada menos que US$ 15,2 bilhões no processo.

Conforme a companhia, haverá também uma joint venture nas operações de minério de ferro com a concorrente BHP Billiton, que deverá comprar minas do recurso na Austrália.

Dentre as justificativas para a recusa, a pressão de outros acionistas majoritários, inquéritos sobre o acordo no Congresso local e a provável perda de barganha junto a clientes dificultaram a concretização do aporte.

"Os termos financeiros do acordo da Chinalco tornaram-se menos valiosos", afirmou Jan du Pleses, presidente da Rio Tinto, que ainda completou: "acredito na nossa capacidade de levantar capital conforme necessidade".

Em nota divulgada, a Chinalco se expressou "muito desapontada" com a recusa e afirmou que vigiará proximamente a joint venture com a BHP Billiton, à medida que a companhia estatal chinesa é a principal acionista da Rio Tinto.

Entre a iminente diluição acionária e inexistência da perda de autonomia, o segundo fator pesa mais na sessão, o que culmina em valorização de 8,36% para os papéis da Rio Tinto. As ações da BHP Billiton negociadas em Sydney dispararam 8,74%.

Infomoney

Link: Rio Tinto abdica da Chinalco e realizará oferta pública de ações de US$ 15,2 bihões