Preço da ofertada BR Malls sai a R$ 15,00, 1,63% menor que o fechamento de hoje

A BR Malls Participações informou no início desta noite que saiu a R$ 15,00 o preço de sua ação, obtido ao final do processo de formação de preço (bookbuilding) de sua oferta primária e secundária de ações. O resultado representa um desconto de 1,63% em relação ao fechamento de hoje (R$ 15,25).

A oferta era de até 65.414.899 ações ordinárias (ON), sendo 48.455.481 ações no lote principal (30.284.676 ações em distribuição primária e 18.170.805 ações em secundária), até 7.268.322 ações no lote suplementar e até 9.691.096 papéis no adicional. Segundo informações enviadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta registrada é de 55.723.803 ações, ou R$ 835,857 milhões, indicando que foram exercidos o lote principal e uma parte do suplementar.

Esta é a terceira oferta de ações da administradora de shopping centers. Desde 2007, quando fez sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), e incluindo a oferta em andamento, a BR Malls captou R$ 2,157 bilhão em ofertas. No IPO, em abril de 2007, o preço do lançamento saiu a R$ 15,00 por ação, perfazendo uma captação de R$ 657,118 milhões. Na continuidade, em outubro de 2007, o preço da oferta foi de R$ 25 por ação e a emissão primária alcançou R$ 664,450 milhões.

De 10% a 11% das ações do lote principal seriam direcionadas para o varejo. A oferta conta ainda com garantia firme de liquidação, pela qual os coordenadores se comprometem a ficar com as sobras de ações ao final da operação, no limite máximo de 48.455.481 ações. Também está prevista a participação de pessoas vinculadas, ou seja, de investidores não institucionais que seja acionistas ou administradores da BR Malls, entre outros.

Em 2009, considerando todas as ofertas concluídas ou em andamento (Redecard, MRV, VisaNet e BR Malls), as empresas conseguiram captar R$ 11 bilhões, segundo dados preliminares da BM&FBovespa.

Estado

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