Petrobras levanta US$ 1,25 bilhões com bônus
A Petrobras lançou nesta quarta-feira 1,25 bilhão de dólares na reabertura de seu bônus global com vencimento em 2019 pagando rendimentos bem menores do que o que precisou pagar há apenas cinco meses, quando lançou a primeira leva desse tipo de bônus.
O papel vai pagar a investidores 6,875 por cento, rendimento que ficou no piso das estimativas para a operação fornecidas pelos coordenadores líderes — JPMorgan, Citigroup, HSBC e Santander.
O bônus, que carrega cupom de 7,875 por cento, foi precificado em 106,96, disse uma fonte.
A companhia havia vendido 1,5 bilhão de dólares do mesmo bônus, no dia 4 de fevereiro, oferecendo rendimento de 8,125 por cento.
A demanda pelo papel superou os 6 bilhões de dólares, segundo informações da IFR, um serviço da Thomson Reuters, o que permitiu que a Petrobras mais que dobrasse a oferta inicial de 500 milhões de dólares.
A queda nos custos de captação e a forte demanda indicam melhoria acentuada no mercado internacional de dívida.
A reabertura do bônus global tem o objetivo de pagar um empréstimo-ponte de 6,5 bilhões de dólares que vence no final do ano que vem, disse o diretor financeiro da empresa, Almir Barbassa, em entrevista à Reuters.
"É uma das poucas companhias de petróleo do mundo que possui os meios para aumentar suas reservas substancialmente nos próximos 10 anos", disse Dario Pedrajo, gestor de ativos de aproximadamente 100 milhões de dólares na Kapax Investment Advisors, baseada em Miami.
Para financiar o seu volumoso plano de investimentos de 174 bilhões de dólares de 2009 a 2013, a Petrobras já assegurou crédito de 12,5 bilhões de dólares com o BNDES, 2 bilhões de dólares com o EximBank dos EUA e 10 bilhões de dólares com o Banco de Desenvolvimento da China, além dos 6,5 bilhões de dólares do empréstimo-ponte com um pool de seis bancos.
Com isso, a empresa diz que, considerando os preços atuais do petróleo, o plano já está financiado, faltando apenas substituir o empréstimo-ponte emitindo dívida.
Com o lançamento desta quarta-feira, ainda restam 3,75 bilhões de dólares para serem rolados até o final do ano que vem.
A reabertura é um sinal de que os mercados de dívida estão se reabrindo para o Brasil. A Eletrobras deverá vender papéis denominados em dólares nas próximas semanas.
O governo brasileiro levantou 1,75 bilhão de dólares em duas vendas de bônus neste ano. E o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) colocou 1,5 bilhão de dólares em bônus no mercado no mês passado.
Investidor Informado 
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