Hypermarcas: começa hoje período de reservas de ações

Dando continuidade à oferta de ações da Hypermarcas (HYPE3), tem início nesta quarta-feira (8) o período de reserva dos papéis da companhia, que termina no próximo dia 13. De acordo com os termos anunciados pela empresa na semana passada, a operação consiste na distribuição primária de 20 milhões de ações e secundária de 10 milhões de papéis.

A oferta será realizada no Brasil, destinada a investidores pessoa física, jurídica, clubes de investimento e investidores institucionais, contando também com esforços de colocação no exterior.

A quantidade inicialmente distribuída pode ser acrescida de um lote suplementar de até 4,5 milhões de ações ordinárias, correspondentes a 15% do total da oferta inicial. A opção de lote adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertadas, equivalente a 6 milhões de papéis, também poderá ser exercida.

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, se considerada a cotação de fechamento do último pregão (R$ 24,75) e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 1 bilhão.

Operação da Oferta	Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária	20.000.000 ações ordinárias
Distribuição Pública Secundária	10.000.000 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar *	Até 4.500.000 ações ordinárias
Opção de Lote Adicional **	Até 6.000.000 ações ordinárias
Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo	R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00
Investimentos aceitos na Oferta Institucional	mínimo de R$ 300.000,00

Infomoney

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