TAM prepara captação de R$ 600 milhões com debêntures

A TAM informou hoje que realizará uma emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões. Conforme Fato Relevante enviado ao mercado, a companhia aérea venderá 600 papéis, com valor unitário de R$ 1 milhão cada. O dinheiro obtido será usado "para reforço do capital de giro" da TAM.

Ainda segundo o comunicado, a emissão será feita com esforços restritos, o que significa que os papéis poderão ser ofertados a, no máximo, 50 grandes investidores e que apenas 20 deles poderão efetivamente comprá-los. A vantagem para a empresa é que o trâmite na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para lançamento das debêntures é mais rápido.

Os papéis terão prazo de vencimento de quatro anos, com amortização do principal ocorrendo em 13 parcelas trimestrais.

Segundo a TAM, as debêntures renderão juros de 126,5% da variação do CDI.

Banco do Brasil e Bradesco atuam na coordenação da operação e a Planner será o agente fiduciário.

Valor

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