Gol prepara oferta de até R$ 650 milhões

A Gol terá ofertas primária e secundária de ações. Em nota ao mercado, a empresa diz que apresentou à Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), em conjunto com seu acionista controlador, Fundo de Investimento em Participações Asas, pedido de análise prévia de uma distribuição pública primária de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN). A oferta será global. A companhia e o Asas apresentaram à SEC (sigla em inglês para a comissão norte-americana que lida com valores mobiliários) pedido de registro de distribuição pública primária e secundária de ações preferenciais sob a forma de American Depositary Shares (ADSs). Cada ADS corresponderá a uma ação preferencial.

"Estima-se que a oferta base primária totalizará aproximadamente entre R$ 550 milhões e R$ 650 milhões", diz a nota. O valor efetivo da oferta e a quantidade de ações a serem emitidas serão determinados oportunamente de acordo com as condições de mercado à época da publicação do aviso ao mercado.

Os recursos recebidos pelo Asas em decorrência da venda das ações preferenciais de sua titularidade no âmbito da oferta global (com exceção dos recursos recebidos em decorrência da venda do lote suplementar de ações preferenciais, se ocorrer) serão reinvestidos na companhia por meio da subscrição das ações ordinárias emitidas no âmbito da oferta global.

A Gol pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta global para reforçar seu balanço patrimonial, especialmente caixa e disponibilidades, visando alcançar mais rapidamente seu objetivo de contar com caixa equivalente a, no mínimo, 20% da receita líquida operacional referente aos 12 meses anteriores.

Estado

Link: Gol pede na Anbid oferta primária e secundária de ações