Rossi: reservas para a oferta começam no dia 28 de setembro

A Rossi Residencial (RSID3) divulgou na tarde desta segunda-feira (14) o prospecto preliminar de sua oferta primária de 55 milhões de ações ordinárias. A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos no Brasil, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.

O coordenador líder da oferta será o Credit Suisse, sendo que os bancos Bradesco BBI e Santander também atuarão como coordenadores contratados. Cabe lembrar que a oferta inicial poderá ser acrescida de até 8,250 milhões de ações correspondentes ao lote suplementar, porém a empresa não reserva a opção de lote adicional.

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, considerando a cotação de fechamento dos papéis no último pregão, de R$ 12,43, a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 683,7 milhões. Caso a opção de lote suplementar seja exercida, a captação poderá atingir R$ 724 milhões.

Operação da Oferta	Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária	55.000.000 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar	Até 8.250.000 ações ordinárias
Intervalo de investimento na Oferta de Varejo	R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional	Não há intervalo mínimo ou máximo

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 15% dos papéis inicialmente ofertados), o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 5 mil.

Uma vez atendido o primeiro critério, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos.

De acordo com o prospecto, "a critério dos coordenadores e da companhia, a quantidade de ações destinadas a investidores não institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos possam ser total ou parcialmente atendidos".

Eventos da Oferta	Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding	21 de setembro
Início do Período de Reservas	28 de setembro
Encerramento do Período de Reservas	30 de setembro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)	1 de outubro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar	1 de outubro
Início das negociações na Bovespa	5 de outubro
Liquidação Financeira da Operação	7 de outubro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar	3 de novembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta	10 de novembro

Infomoney

Link: Rossi anuncia os termos de sua oferta primária de ações ordinárias