Embraer deve captar cerca de US$ 500 milhões

A agência de classificação de risco Moody’s indicou que a captação externa planejada pela Embraer pode atingir a casa dos US$ 500 milhões. A Moody’s classificou o "rating" (nota de risco de crédito) dos títulos da fabricante de aviões como "Baa3". A nota de risco já enquadrada como grau de investimento, reservado para países ou empresas com menor probabilidade de calote.

A Embraer notificou o mercado hoje que estuda uma captação externa por meio da oferta de títulos de dívida a vencer em 2020. O Deustche Bank e o Morgan Stanley devem ser os coordenadores da operação. O comunicado oficial não aponta valores.

"A Embraer utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral, os quais podem incluir o pagamento de dívidas de curto prazo", afirma a diretoria da empresa, em nota assinada pelo vice-presidente financeiro e de relações com investidores, Luiz Carlos Siqueira Aguiar.

O balanço da empresa relativo ao segundo trimestre aponta para uma dívida total de US$ 1,817 bilhão, sendo 50,9% de dívidas de longo prazo e 49,1% de dívidas de curto prazo.

Folha

Link: Moody’s indica que captação da Embraer deve ser de US$ 500 milhões