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Bradesco: R$ 1,4 bilhões em ações emitidas na compra do banco IBI podem ser vendidas imediatamente
Segundo informação divulgada ontem (8), o Bradesco diz que a rede de varejo C&A receberá como forma de pagamento pela aquisição da financeira ibi, ações que poderão ser vendidas imediatamente. O diretor de Relações com Investidores do Bradesco, Jean Philippe Leroy, em teleconferência a analistas, disse não existir prazo para a venda. Segundo ele, a partir do momento que as ações forem entregues, elas poderão ser vendidas sem nenhum problema.
O Bradesco emitirá o equivalente a R$ 1,4 bilhão em ações, valor que representa 1,6% do capital social do banco. Além da compra de 100% do ibi, o banco também fechou um acordo de 20 anos com a C&A . Para a concretização total do negócio, que foi anunciada na última sexta-feira (5), faltará apenas a aprovação do Banco Central (BC) e da assembleia de acionistas das duas empresas.
Com a formalização da aquisição, o Bradesco poderá contar com 303 pontos de vendas (lojas da C&A e do ibi), além de lojas associadas com o ibi, entre elas o atacadista Makro e a Angeloni de Santa Catarina. A base de cartões de crédito passa de 22 milhões para 31,8 milhões, o que significa elevar a participação no mercado dos atuais 19,6% para cerca de 22%.
DCI
Link: Ações do Bradesco poderão ser vendidas imediatamente pela C&A
Com ibi, fatia do Bradesco em cartões sobe a 22%
Com a aquisição do banco ibi, anunciada pela manhã, o Bradesco elevará sua fatia no mercado brasileiro de cartões de crédito de 19 para 22 por cento, disse o vice-presidente responsável pela área de cartões do banco, Marcelo Noronha.
Segundo ele, os dois maiores motivadores para a operação são o ganho de escala — com a operação, o Bradesco dobra sua base de clientes de cartões de crédito — e o aumento da rede de distribuição, por meio da parceria com as lojas C&A.
"Não fizemos apenas a aquisição de um banco, mas de uma parceria que vai nos somar 303 pontos-de-venda espalhados pelo Brasil", disse Noronha, em teleconferência com jornalistas.
Mais cedo, o Bradesco anunciou a compra do ibi, braço financeiro das lojas C&A, por cerca de 1,4 bilhão de reais em ações. A transação inclui um acordo de 20 anos para o Bradesco ser fornecedor exclusivo de produtos e serviços financeiros da rede de varejo.
O valor a ser pago aos acionistas do ibi, o grupo suíço Cofra que também controla a holandesa C&A, representa aproximadamente 1,6 por cento do capital social do Bradesco.
Com a aquisição, o Bradesco eleva sua base de cartões de crédito private label de 13,3 milhões para 34,1 milhões, segundo dados do fim de 2008 divulgados pelo banco.
Ao mesmo tempo, o Bradesco adiciona faturamento de 9,9 bilhões de reais à operação de cartões de crédito, segundo dados do fim de 2008, para 56,5 bilhões de reais. O ibi tinha em dezembro um patrimônio líquido de 928 milhões de reais e ativos totais de 5,6 bilhões de reais.
Noronha evitou antecipar qual será o destino de acordos feitos pelo ibi que o Bradesco não tiver o interesse em manter. Uma das principais é a parceria com a Odontoprev, que envolve cerca de 250 mil pessoas, o que equivale a 10 por cento da base de clientes da operadora de serviços odontológicos.
"Todos os acordos derivados serão vistos oportunamente", despistou Noronha.
Em relatório, a corretora Itaú considerou que, devido à falta de experiência no ramo, o Bradesco pode preferir rescindir o contrato com a Odontoprev.
Em relação às taxas de inadimplência da carteira do ibi, Noronha disse que o índice está em linha com a média do mercado, de cerca de 9,9 por cento para operações vencidas há mais de 90 dias. Por isso, o Bradesco descarta, por enquanto, a necessidade de provisionar recursos adicionais para perdas esperadas com mau pagadores.
Reuters
Bradesco terá parceria com C&A por 20 anos
O Bradesco confirmou hoje, em comunicado encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a assinatura de termo de compromisso para comprar a totalidade do capital social do Banco ibi, ligado à rede varejista C&A, conforme matéria publicada hoje no jornal O Estado de S. Paulo. O valor da operação é de cerca de R$ 1,4 bilhão, pagos em ações do banco privado. Conforme o comunicado, o valor deve ser ajustado e as ações que serão entregues aos acionistas do Ibi representavam, na data de ontem, aproximadamente 1,6% do capital social do Bradesco. As empresas ibi serão convertidas em subsidiárias integrais do Bradesco.
Ainda de acordo com instituição financeira, além do compromisso de incorporação de ações firmado com os acionistas do ibi, "é parte do negócio a celebração de parceria com a C&A Modas, pelo prazo de 20 anos para, em conjunto, comercializar, com exclusividade, produtos e serviços financeiros por meio da rede de lojas C&A". A operação envolve a transferência, para o Bradesco, de 100% das ações do Banco ibi, da ibi Corretora de Seguros, ibi Promotora de Vendas e ibi Participações.
Com base nos dados das operações de cartões de crédito dos dois bancos em 31 de dezembro de 2008, a aquisição do ibi agregará ao Bradesco faturamento de R$ 9,9 bilhões, resultando em faturamento combinado de R$ 56,5 bilhões. Naquela data, o ibi contava com 20,8 milhões de cartões emitidos por varejistas (private label), levando a base a 34,1 milhões de plásticos considerando-se a combinação das duas instituições financeiras. Em cartões bandeirados, o acréscimo é de 9,8 milhões, para 31,8 milhões. Conforme o Bradesco, a transação inclui o direito de uso da marca ibi no Brasil por prazo indeterminado e "permitirá ampliar e fortalecer suas operações envolvendo produtos e serviços financeiros, especialmente cartões de crédito". No fim do ano passado, as empresas ibi apresentaram patrimônio líquido de R$ 928 milhões, ativos totais de R$ 5,6 bilhões e 303 pontos de vendas entre as lojas da C&A e as lojas Ibi. A concretização da operação está subordinada à aprovação das autoridades competentes e das assembleias gerais do Banco ibi e do Bradesco.
Estado
Bradesco adquire financeira do grupo C&A por R$ 1,4 bilhão
O banco Bradesco comunicou nesta sexta-feira que assinou acordo para aquisição do banco Ibi, instituição financeira do grupo de varejo C&A. O acordo também inclui a exploração, pelo período de 20 anos, das instalações da rede de magazines para distribuição de produtos financeiros. O capital social total do Ibi vai ser adquirido pelo Bradesco por R$ 1,4 bilhão.
Além do financiamento de compras na rede C&A, o Ibi também é responsável pela distribuição de cartões de crédito para clientes dos magazines bem como pela oferta de seguros populares.
No final de 2008, o banco da rede C&A tinha um patrimônio de R$ 928 milhões e um base de 20,8 milhões de cartões do tipo "private label" (marca própria) além de outros 9,8 milhões de "plásticos" de bandeira (Visa ou Mastercard). Esses produtos eram distribuídos por uma rede de 303 pontos de venda, nas magazines e em pontos próprios do Ibi.
Pelo acordo, o Bradesco poderá explorar a marca Ibi por prazo indeterminado. Para a instituição bancária, a operação visa "ampliar e fortalecer suas operações envolvendo produtos e serviços financeiros especialmente cartões de crédito". O Bradesco já conta com uma base de 13,3 milhões de cartões "private label" e 22 milhões de cartões de bandeira.
A compra da financeira Ibi pode ser vista como a primeira "reação" do Bradesco à iniciativa de seu maior rival do setor privado, o banco Itaú, que em novembro do ano passado anunciou sua fusão com o Unibanco, tornando-se o maior banco do país e um dos maiores do continente americano.
A operação também confirma as palavras do novo presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, que em sua posse prometeu um investimento na população de "emergentes", embora na ocasião (março de 2009), tenha dito que a instituição não tinha "nenhuma perspectiva de aquisição" e que as oportunidades já estavam "bastante reduzidas".
"A grande confiança [para o crescimento do Bradesco] é a mobilidade social que o país tem. O que nos fascina, e a mim particularmente, é ter um país de 200 milhões de habitantes com 100 milhões de pessoas que vão ascender socialmente. Se nós olharmos daqui 10 ou 20 anos, veremos um país de um outro perfil de distribuição de renda. O seguro ainda é pequeno em relação ao PIB, o crédito também. Na realidade de um país com outro tipo de distribuição de renda, você tem oportunidades muito fortes aí", disse ele.
Folha
Link: Bradesco adquire financeira do grupo C&A por R$ 1,4 bilhão
Bradesco oferece R$ 2 bilhões por IBI
Gandalf Wizard
Investidor Informado
O Banco Bradesco mantém negociações avançadas com a C&A para adquirir o seu braço financeiro, o Banco IBI, a informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico.
A reportagem informa que os valores da transação podem atingir R$ 2 bilhões de reais.
O Banco IBI fornece serviços de crédito aos clientes da C&A, e têm uma base de cerca de 23 milhões de clientes e patrimônio de R$ 860 milhões de reais.
O principal interesse do Bradesco pelo IBI é sua base de clientes com cartão, o que aproximaria o banco do líder Itaú Unibanco.
Accor investe em 20 novos hotéis no Brasil
O Grupo Accor anunciou nesta quarta-feira que vai construir 20 novos hotéis das bandeiras Formule 1 e Ibis no Brasil nos próximos três anos. O projeto será feito em uma joint-venture com a WTorre S.A. e contará com um investimento de cerca de R$ 500 milhões.
A marca Ibis ganhará 13 novos hotéis, com 2.730 quartos, e a Formule 1 terá 7 novas unidades, concentrando 2 mil apartamentos.
Deste valor, 80% serão de responsabilidade da WTorre (incluindo custos dos terrenos e de construção) e 20% do Grupo Accor, que cuidará dos investimentos em equipamentos e da gestão dos hotéis.
As novas unidades serão construídas em cidades consideradas estratégicas para o Grupo Accor, distribuídas por todas as regiões brasileiras. As primeiras obras devem ser iniciadas em dois meses e serão concluídas até o ano de 2011.
Investidor Informado 