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Hypermarcas: lucro salta 215% no trimestre
A empresa do setor de bens de consumo Hypermarcas revelou ter fechado o segundo trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 132,3 milhões, o que representa um salto de 214,9% ante o ganho de R$ 42 milhões registrado no mesmo intervalo de 2008.
Puxada por aquisições, a receita líquida da companhia avançou 58,3% na comparação anual, para R$ 423,1 milhões. Considerando apenas o crescimento orgânico, as vendas da Hypermarcas aumentaram 9%.
Do lado dos gastos, destaque para a alta em menor ritmo (em comparação com a receita) das despesas operacionais, que subiram 38%, para R$ 148,5 milhões no segundo trimestre.
O resultado da Hypermarcas medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 116,1 milhões entre abril e junho, com alta de 27,4% ante igual período do ano passado.
Valor
Link: Hypermarcas encerra trimestre com lucro de R$ 132,3 milhões
Demanda elevada gera rateio na oferta da Hypermarcas
O investidor pessoa física que tomou parte na oferta de ações da Hypermarcas teve seu pedido de reserva atendido até R$ 5 mil. Sobre o que excedeu esse valor, foi aplicado um rateio de 38,427582%.
Do total inicial da oferta, de 10% a 15% foram destinados ao varejo. A companhia também aponta que, a critério dos coordenadores e dos acionistas vendedores, a quantidade de ações destinada ao varejo não foi aumentada para que os pedidos excedentes fossem totalmente atendidos.
O preço de emissão foi fixado em R$ 23 por papel, o que representa um desconto de 2,13% sobre a cotação de fechamento da terça-feira na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).
O Anúncio de Início, publicado hoje, aponta a colocação de 30 milhões de ações ordinárias, o que representa R$ 690 milhões. Do montante, R$ 460 milhões vão para o caixa da companhia, que utilizará 100% dos recursos na compra de empresas, marcas e ativos. Os R$ 230 milhões restantes vai para o bolso dos acionistas vendedores, grupo formado pelo fundo Private Equity Partners e pessoas físicas ligadas à empresa.
Na Comissão de Valores de Mobiliários (CVM), já está registrado o exercício do lote suplementar de 4,5 milhões de ações, utilizado para atender ao excesso de demanda. Com isso, o valor da distribuição vai a R$ 793,5 milhões. Os acionistas vendedores não exerceram a opção por ações adicionais.
Os papéis estarão disponíveis para os compradores a partir de amanhã, dia 16. A liquidação financeira ocorre no dia 20 de julho. O Citigroup e o Credit Suisse coordenaram a operação.
Depois de um ensaio em 2007, a Hypermarcas chegou ao mercado em 2008 com uma distribuição primária que rendeu R$ 612,39 milhões ao caixa da companhia. Na época, foram vendidas pouco mais de 36 milhões de ações. Os estrangeiros mostraram forte adesão, tomando 85% dos ativos ofertados.
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Fim do período de reserva para Hypermarcas
O investidor interessado em tomar parte na oferta de ações da fabricante de bens de consumo Hypermarcas tem até o fim do dia para fazer seu pedido de reserva. O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil.
A companhia realiza uma oferta primária e secundária de ações que pode ultrapassar os R$ 950 milhões. Segundo a Hypermarcas, 100% dos recursos captados na oferta primária serão destinados para a compra de empresas, marcas e ativos.
A operação envolve a venda de 30 milhões de ações na oferta inicial, sendo 20 milhões de papéis na distribuição primária e 10 milhões na distribuição secundária. Com base no valor de fechamento das ações da empresa em 10 de julho, em R$ 23,58, a operação inicial poderá movimentar o total de R$ 707 milhões, sendo R$ 471 milhões para o caixa da empresa e outros R$ 235 milhões para o bolso dos acionistas vendedores.
A oferta ainda conta com lote suplementar, de 4,5 milhões de ações, de titularidade da companhia, e lote adicional, de 6 milhões de papéis dos acionistas vendedores. Levando em conta a venda integral dos dois lotes, o valor total da oferta pública poderá chegar a R$ 954 milhões.
O preço por ação será fixado no dia 14 de julho conforme coleta de intenção de investimentos ( " bookbuilding " ). A Hypermarcas alerta sobre a possibilidade de má formação de preço, já que investidores institucionais que são vinculados à companhia poderão participar da distribuição. Fora isso, a participação desses investidores também pode resultar em menor liquidez no mercado secundário.
Ainda de acordo com o cronograma estimativo da oferta, os papéis começam a ser negociados em 16 de julho, sob o código HYPE3, no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).
Depois de um ensaio em 2007, a Hypermarcas chegou ao mercado em 2008 com uma distribuição primária que rendeu R$ 612,39 milhões ao caixa da companhia. Na época, foram vendidas pouco mais de 36 milhões de ações. Os estrangeiros mostraram forte adesão, tomando 85% dos ativos ofertados.
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Hypermarcas: começa hoje período de reservas de ações
Dando continuidade à oferta de ações da Hypermarcas (HYPE3), tem início nesta quarta-feira (8) o período de reserva dos papéis da companhia, que termina no próximo dia 13. De acordo com os termos anunciados pela empresa na semana passada, a operação consiste na distribuição primária de 20 milhões de ações e secundária de 10 milhões de papéis.
A oferta será realizada no Brasil, destinada a investidores pessoa física, jurídica, clubes de investimento e investidores institucionais, contando também com esforços de colocação no exterior.
A quantidade inicialmente distribuída pode ser acrescida de um lote suplementar de até 4,5 milhões de ações ordinárias, correspondentes a 15% do total da oferta inicial. A opção de lote adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertadas, equivalente a 6 milhões de papéis, também poderá ser exercida.
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, se considerada a cotação de fechamento do último pregão (R$ 24,75) e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 1 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 20.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 10.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 4.500.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 6.000.000 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | mínimo de R$ 300.000,00 |
Infomoney
Link: Oferta da Hypermarcas: período de reservas de ações começa nesta quarta-feira
Hypermarcas divulga detalhes de sua oferta de ações
A Hypermarcas (HYPE3) anunciou nesta quarta-feira (1) os termos de sua oferta de ações. A operação consiste na distribuição primária de 20 milhões de ações e secundária de 10 milhões de papéis.
A oferta será realizada no Brasil, destinada a investidores pessoa física, jurídica, clubes de investimento e investidores institucionais, contando também com esforços de colocação no exterior.
A quantidade de ações inicialmente distribuídas pode ser acrescida de um lote suplementar de até 4,5 milhões de ações ordinárias, correspondentes a 15% do total da oferta inicial. A opção de lote adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertadas, equivalente a 6 milhões de papéis, também poderá ser exercida.
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, se considerada a cotação de fechamento do último pregão (R$ 24,30) e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 984 milhões.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 20.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 10.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 4.500.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 6.000.000 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | mínimo de R$ 300.000,00 |
O coordenador líder da oferta será o Citigroup, sendo que os bancos Credit Suisse e Deutsche Bank também atuarão como coordenadores.
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 15% dos papéis inicialmente ofertados), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva entre todos os investidores não-institucionais, até o limite de R$ 5 mil.
Uma vez atendido o primeiro critério, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos e para os empregados específicos.
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 1 de julho |
| Início do Período de Reservas | 8 de julho |
| Encerramento do Período de Reservas | 13 de julho |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 14 de julho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 14 de julho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 16 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 20 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 13 de agosto |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 20 de agosto |
Infomoney
Link: Hypermarcas anuncia os termos de sua oferta de ações ordinárias
Hypermarcas deverá vender R$ 1 bilhão em oferta
A Hypermarcas divulgou o prospecto preliminar da sua oferta pública primária e secundária de ações. Conforme o documento, a empresa pretende vender 30 milhões de ações na oferta inicial, sendo 20 milhões de papéis na oferta primária e 10 milhões na distribuição secundária.
Com base no valor de fechamento das ações da empresa no dia 24 de junho, em R$ 25,10 por ação, a operação inicial poderá movimentar o total de R$ 753 milhões. Conforme o prospecto, a oferta poderá contar com a venda de lote suplementar, de 4,5 milhões de ações, e lote adicional, de 6 milhões de papéis. Neste último caso, a venda seria secundária. Levando em conta a venda integral dos dois lotes adicionais, o valor total da oferta pública poderá chegar a R$ 1,016 bilhão.
Também considerando esta hipótese, o total de ações em circulação da companhia deve subir de 18,14% para 34,30%.
Segundo a companhia, 100% dos recursos captados na oferta primária serão destinados para a compra de empresas, marcas e ativos.
Os investidores de varejo poderão participar da distribuição, com aplicação mínima de R$ 3 mil e máxima de R$ 300 mil. Os pequenos investidores terão direito a uma fatia de 10% a 15% da colocação inicial.
O período de reserva deve se iniciar em 8 de julho e terminar no dia 13 de julho. O preço das ações vendidas será definido em processo de bookbuilding e fechado no dia 14 de julho, sendo que a negociação dos novos papéis terá início no dia 16 de julho.
Investidor Informado 