Archive for the ‘Natura’ Category
Natura: rateio definido em 47,46 acima de R$ 5 mil
O investidor que tomou parte na oferta secundária de ações da Natura teve seu pedido de reserva atendido até R$ 5 mil. Sobre o que excedeu esse valor, foi aplicado um rateio de 47,46%.
O preço por ação foi fixado em R$ 26,5, um desconto de 1,3% em relação à cotação de fechamento de quinta-feira do papel, que valia R$ 26,85. Com isso, a distribuição inicial de 49.388.183 ações ordinárias movimentou R$ 1,308 bilhão.
A companhia já registrou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o exercício integral do lote suplementar de 15%, o que eleva o valor da distribuição para R$ 1,505 bilhão.
Todo o dinheiro levantado com a oferta vai para o bolso dos acionistas vendedores, grupo formado por Antonio Luiz da Cunha Seabra, Guilherme Peirão Leal e Pedro Luiz Barreiros Passos. Os três fazem parte do Conselho de Administração. Também vendem papéis Anizio Pinotti e Ronuel Macedo de Mattos.
Com a venda dessas ações (sem considerar o lote suplementar), a flutuação de mercado da Natura subirá de 26,25% para 37,74%.
A oferta da Natura encerra um período de retomada das distribuições de ações depois uma parada imposta pela crise global e a consequente restrição de liquidez.
Essa nova rodada começou no fim de junho, com a Visanet, que fez a maior oferta pública da história da Bovespa, movimentando R$ 8,39 bilhões. Na sequência, foi a vez de MRV Engenharia e BR Malls. Agora em julho, além da Natura, Hypermarcas, Light e BRF Foods já venderam ações.
Todas essas ofertas somaram R$ 18,281 bilhões. Vale lembrar que tal valor está sujeito a alterações, pois nem todas as empresas já publicaram o anúncio de encerramento das ofertas.
Valor
Natura: definido em R$ 26,50 preço de oferta secundária
O preço das ações ordinárias (ON) da Natura no âmbito da oferta secundária saiu a R$ 26,50. Foram registradas 56.796.410 ações, com um total financeiro de R$ 1,505 bilhão, de acordo com informações enviadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que corresponde a venda dos lotes principal e suplementar. A oferta, secundária, envolvia até 56.796.411 ações ordinárias (13,21% do capital total), sendo 49.388.183 papéis no lote principal e 7.408.228 papéis no suplementar. Entre 10% e 15% do lote principal foi destinado ao varejo, que podia investir entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.
Segundo fontes, a demanda pelas ações foi forte tanto no varejo quanto entre investidores institucionais, indicando que a taxa de rateio será grande. Hoje os estrangeiros, que até então tinham demonstrado pouco interesse, marcaram presença na oferta. Estima-se que a demanda tenha sido 2,5 vezes maior que a oferta.
O capital total da Natura é de 430.028.699 ações e o porcentual de ações em circulação no mercado (free float) é de 26,25%. Após a oferta, o free float chegará a 39,5%.
A oferta, secundária, é composta por ações dos acionistas vendedores Antonio Luiz da Cunha Seabra, e Guilherme Peirão Leal e Pedro Luiz Barreiros Passos, membros do conselho de administração. Anizio Pinotti e Ronuel Macedo de Mattos também estão entre os vendedores. Seabra, que fundou a Natura em 1969, aos 27 anos de idade, é copresidente do conselho de administração.
Esta é a oitava oferta de ações do ano de 2009. Redecard, Hypermarcas, Light, BR Malls, MRV, VisaNet, BRF Brasil Foods (nova denominação de Perdigão) levantaram R$ 19,023 bilhões em Bolsa. Em todo o ano passado, as ofertas de ações movimentaram R$ 34,003 bilhões.
Estado
Último dia para fazer reserva para oferta da Natura
O investidor interessado em tomar parte na oferta de ações da Natura tem até o fim da tarde de hoje para fazer seu pedido de reserva junto a uma corretora consorciada. O investimento mínimo é de R$ 3 mil.
Segundo o cronograma estimado, o preço por ação será definido amanhã e os papéis começam a ser negociados já na sexta-feira, dia 31, sob o código NATU3.
De acordo com o prospecto preliminar, serão distribuídas inicialmente 49.388.183 ações ordinárias. Tomando como base o preço de fechamento de ontem na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) de R$ 26,20, a distribuição movimentará R$ 1,29 bilhão. Para atender a um eventual excesso de demanda, a quantidade ofertada ainda pode ser acrescida de lote suplementar de 15%, o que elevaria o valor da venda para R$ 1,48 bilhão.
Cabe lembrar que, por se tratar de oferta secundária, todo o dinheiro levantado junto ao mercado vai para o bolso dos acionistas vendedores, grupo formado por Antonio Luiz da Cunha Seabra, Guilherme Peirão Leal e Pedro Luiz Barreiros Passos. Os três fazem parte do Conselho de Administração. Também vendem papéis Anizio Pinotti e Ronuel Macedo de Mattos.
Com a venda dessas ações (sem considerar o lote suplementar), a flutuação de mercado da Natura subirá de 26,25% para 37,74%.
Valor
Link: Investidor ainda pode fazer reserva para oferta da Natura
Reserva para oferta da Natura começa hoje
O investidor interessado em tomar parte na oferta de ações da Natura tem de hoje até amanhã para fazer seu pedido de reserva junto a uma corretora consorciada. O investimento mínimo é de R$ 3 mil.
Pelo cronograma estimado, o preço por ação será definido na quinta-feira e os papéis começam a ser negociados já na sexta, dia 31, sob o código NATU3.
De acordo com o prospecto preliminar, serão distribuídas inicialmente 49.388.183 ações ordinárias. Tomando como base o preço de fechamento de ontem na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), de R$ 26,84, a distribuição movimentará R$ 1,32 bilhão. Para atender a um eventual excesso de demanda, a quantidade ofertada ainda pode ser acrescida de lote suplementar de 15%, o que elevaria o valor da venda para R$ 1,52 bilhão.
Cabe lembrar que, por se tratar de oferta secundária, todo o dinheiro levantado junto ao mercado vai para o bolso dos acionistas vendedores, grupo formado por Antonio Luiz da Cunha Seabra, Guilherme Peirão Leal e Pedro Luiz Barreiros Passos. Os três fazem parte do Conselho de Administração. Também vendem papéis Anizio Pinotti e Ronuel Macedo de Mattos.
Com a venda dessas ações (sem considerar o lote suplementar), a flutuação de mercado da Natura subirá de 26,25% para 37,74%.
A oferta na Natura encerra uma rodada de distribuições realizadas entre junho e julho. Depois de um inverno em termos de ofertas, imposto pela crise mundial, a Visanet abriu o caminho no final de junho e foi seguida pela MRV Engenharia e BR Malls. Neste mês, Hypermarcas, Light e BRF Foods já venderam ações. Todas essas ofertas somaram R$ 16,738 bilhões. Vale lembrar que tal valor está sujeito a alterações, pois nem todas as empresas já publicaram o Anúncio de Encerramento das ofertas.
Valor
Natura: lucro cresce 19% no 2º trimestre
A Natura anunciou ontem que vai encerrar suas atividades na Venezuela durante o segundo semestre deste ano. A operação ainda estava em processo de implantação. A empresa não deu detalhes, apenas informou que " continua a trabalhar para desenvolver negócios no México e na Colômbia " . O projeto de entrar nos Estados Unidos também foi desativado.
A operação da Venezuela, segundo dados obtidos no balanço trimestral divulgado ontem, registrou prejuízo de R$ 4 milhões. Nos outros países em que atua, a empresa também está no vermelho, com exceção do Peru – caso de Chile, Argentina, México, Colômbia e Holanda, além da subsidiária Natura Europa. No total, a empresa fez aumentos de capital de R$ 53,4 milhões nessas unidades.
Em comunicado enviado ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Natura informou que obteve lucro líquido de R$ 168,3 milhões no segundo trimestre, o que representa aumento de 19% em relação ao lucro no mesmo período do ano passado. A receita líquida consolidada de vendas também cresceu perto de 19% na comparação com o mesmo período de 2008, para R$ 1,0 bilhão. A relação entre lucro e receita de vendas (margem líquida) manteve-se estável em 16%.
A companhia antecipou a divulgação dos resultados para o domingo, o que não é usual, e avisa em seu site que não haverá teleconferência para comentar o desempenho. Isso porque ela está no meio de uma oferta pública secundária de ações.
A fabricante de cosméticos também divulgou que seu conselho de administração aprovou em reunião na sexta-feira o pagamento, em 12 de agosto, de dividendos e juros sobre o capital próprio de R$ 0,55 por ação. Isso representa a distribuição aos acionistas de 77% do primeiro semestre.
A operação brasileira respondeu por 93% das vendas de abril a junho. O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (lajida, um indicador de desempenho operacional) também cresceu, mas não na mesma velocidade da receita e do lucro. O resultado foi de R$ 248,1 milhões nos três meses até junho, com margem de 23,6% . Um ano antes, foi de R$ 233,7 milhões, com margem de 26,5%.
Os " outros investimentos " na área internacional foram de R$ 14,7 milhões no segundo trimestre, comparado a R$ 9,7 milhões no mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano de 2009, o prejuízo soma R$ 27,6 milhões ante R$ 16,3 milhões no primeiro semestre de 2008. Segundo a empresa, esses investimentos são compostos basicamente pela operação na França e pelas despesas de desativação do projeto nos EUA.
Valor
Link: Natura lucra 19% mais no 2º trimestre, mas sairá da Venezuela
Natura fará oferta de ações de 1,5 bilhões
A Natura apresentou os termos de uma oferta secundária de ações que pode ultrapassar R$ 1,5 bilhão. O investidor pessoa física poderá participar da distribuição: basta fazer o pedido de reserva entre os dias 28 e 29 de julho, no valor mínimo de R$ 3 mil.
Cabe lembrar que, por se tratar de oferta secundária, todo o dinheiro levantado junto ao mercado vai para o bolso dos acionistas vendedores, grupo formado por Antonio Luiz da Cunha Seabra, Guilherme Peirão Leal e Pedro Luiz Barreiros Passos. Os três fazem parte do Conselho de Administração. Também vendem papéis Anizio Pinotti e Ronuel Macedo de Mattos.
De acordo com o prospecto preliminar, serão distribuídas inicialmente 49.388.183 ações ordinárias. Tomando como base o preço de fechamento do papel hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) de R$ 27,60, a distribuição movimentará R$ 1,36 bilhão. Para atender um eventual excesso de demanda, a quantidade ofertada ainda pode ser acrescida de lote suplementar de 15%, o que elevaria o valor da venda para R$ 1,56 bilhão.
De acordo com o cronograma estimado da oferta, o preço por ação será fixado dia 30 de julho. Com a venda dessas ações (sem considerar o lote suplementar) a flutuação de mercado da Natura subirá de 26,25% para 37,74%.
Natura: controladores ficarão com 58%
A Natura registrou nesta quinta-feira um pedido de análise prévia para realizar uma oferta pública secundária de ações ordinárias. De acordo com comunicado encaminhado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os controladores da empresa de cosméticos venderão uma parte dos papéis de sua titularidade, sem que isso represente transferência do controle da companhia.
O prospecto não definiu o calendário da operação e a quantidade de papéis a serem ofertados ainda não foram definidos. O preço será estabelecido pelo procedimento de bookbuilding, no qual os investidores institucionais informam quanto estão dispostos a pagar pelas ações. A expectativa é de que os controladores vendam o equivalente a R$ 1,8 bilhão em ações ordinárias. Atualmente, os controladores detêm 73,4% da companhia e com a diluição de sua participação passariam a deter aproximadamente 58% do capital social.
Segundo o último relatório publicado pelo Goldman Saches, no início de junho, a Natura oferece um investimento atrativo perfil, com tendência de crescimento das vendas entre 2009-2011, do Ebtida e uma boa geração de caixa. De acordo com o relatório do Goldman, dois fatores devem impulsionar o crescimento sustentado a Natura. A primeira está relacionada às medidas iniciadas há um ano para aumentar a comercialização, a inovação e a produtividade que já começaram a contribuir para os resultados. Já a segunda é referente à marca forte, que apela à aspirações de uma ampla, jovens de classe média emergente.
Apesar do ciclo de crescimento que a companhia se encontra, os analistas do Goldman Sachs afirmaram estar neutros para o papel devido ao potencial de venda de ações por parte dos acionistas controladores. A operação, no médio prazo, é vista como positiva, pois deve provocar um incremento do free float de 25% para 40%. Durante o primeiro boato de que a Natura iria a mercado, o banco Fator explicou que a as ações deverão ficar pressionadas no curtíssimo prazo, principalmente em função do suposto volume da operação (equivalente a 95 pregões, de acordo com média dos últimos 12 meses), e da suposta diminuição de participação dos próprios controladores.
Segundo os especialistas do banco, as fortes quedas nas cotações constituem-se em oportunidades de compra, em função dos fundamentos operacionais, perspectivas para a companhia e dinâmica do negócio. "Ressaltamos a perspectiva de elevado crescimento de vendas suportado pelo aumento do número de consultoras, produtividade das mesmas e portfolio de produtos inovadores e amplamente divulgados. Além da perspectiva de crescimento de vendas em ritmo mais forte que a grande maioria dos segmentos do varejo, destacamos o alto patamar de rentabilidade", afirma o relatório do Fator. A recomendação, ao final de maio era de manutenção para as ações da Natura e preço alvo de R$ 27,59 para o final do ano.
Outras companhias já haviam anunciado o retorno ao mercado, como BR Malls, Hypermarcas e Light. O movimento está ganhando força após um ano de paralisação nas ofertas devido à crise global. Com o sucesso da oferta da Visanet, a expectativa do mercado é de que uma nova onda de ofertas chegue ao mercado.
Monitor Mercantil
Natura pede autorização para realizar oferta secundária de ações
A Natura registrou hoje um pedido de análise prévia para uma oferta pública secundária de ações ordinárias. De acordo com comunicado encaminhado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os controladores da empresa de cosméticos venderão uma parte dos papéis de sua titularidade, sem que isso represente transferência do controle da companhia.
Nesta fase, ainda não estão definidos o volume da oferta, o preço dos papéis e a data da operação. O preço será definido após a apuração de intenções de investimento – processo conhecido como bookbuilding . A minuta de prospecto preliminar pode ser encontrada nos sites da Natura (www.natura.net), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br).
Valor
Link: Natura pretende fazer oferta secundária de ações no mercado
Natura: ações recuam quase 5% após confirmar interesse em oferta
Gandalf Wizard
Investidor Informado
As ações ordinárias da Natura(NATU3) recuaram 4,77%, para R$ 25,90, no pregão de sexta-feira, com 5833 negócios realizados.
A queda ocorreu após a empresa confirmar as notícias que pretendia realizar uma oferta secundária de ações, a empresa divulgou na manhã da sexta-feira fato relevante onde confirma o “estudo de eventual distribuição pública secundária de ações ordinárias”.
A oferta deverá ser feita pelos controladores da Natura, Antonio Luiz Seabra, Guilherme Leal e Pedro Passos, que reduziriam sua fatia na empresa dos atuais 73,4% para algo próximo a 60%. A oferta pode atingir R$ 1,8 bilhões.
Natura deverá lançar oferta secundária de ações
Informações não confirmadas dão conta de que a oferta da fabricante de cosméticos pode atingir até R$ 1,8 bilhão
A Natura, fabricante de cosméticos, prepara uma grande oferta de ações no mercado. Como em sua estreia na bolsa, em 2004, os papéis serão vendidos pelos controladores, já que a empresa, grande geradora de caixa, não tem necessidade de recursos e um aumento de capital não faria sentido dentro de sua estratégia.
Informações não confirmadas dão conta de que a oferta pode atingir até R$ 1,8 bilhão. Com a operação, a Natura se une a Visanet e BRF no movimento de reabertura do mercado de ofertas de ações. A empresa já organiza um processo formal de seleção dos bancos que coordenarão a operação, cujo pedido de registro na CVM poderá ser feito na segunda semana de junho.
A se confirmar o tamanho da oferta, os controladores Antonio Luiz Seabra, Guilherme Leal e Pedro Passos reduziriam sua fatia na empresa dos atuais 73,4% para algo próximo a 60%. Manteriam ainda um bloco de ações avaliado em R$ 6,8 bilhões. Analistas creem que a Natura poderá caminhar para um modelo de companhia de capital pulverizado.
Investidor Informado 