Marfrig adquire empresas do Grupo OSI na Europa e no Brasil em negócio de até US$ 900 milhões

O frigorífico Marfrig anunciou hoje que firmou um acordo para comprar os negócios do grupo norte-americano OSI no Brasil e em diversos países da Europa, incluindo 15 unidades no segmento de produtos processados e industrializados de aves e outras proteínas animais. O faturamento líquido anual dos negócios adquiridos é da ordem de US$ 2 bilhões.

O acordo é avaliado, inicialmente, em US$ 680 milhões, sendo US$ 400 milhões em moeda e US$ 280 milhões em ações ordinárias da Marfrig que serão emitidas a valor de mercado no momento em que a transação for concluída. A operação poderá envolver mais US$ 220 milhões, baseado no futuro desempenho dos negócios situados na Europa.

A companhia destaca que os valores ainda podem ser alterados até o fechamento da operação. O acordo também prevê que o Grupo OSI terá direito a um lugar no Conselho de Administração da Marfrig, o qual será inicialmente ocupado por David G. McDonald, presidente e diretor de operações do Grupo OSI.

Os negócios brasileiros do Grupo OSI que serão adquiridos pela Marfrig são: Braslo Produtos de Carnes Ltda. (fornecedor de redes de fast food em produtos de valor adicionado de carne e de aves), Penasul Alimentos Ltda (produtos industrializados de frangos e suínos, com produção vertical integrada e detentora da marca Pena Branca no sul do país) e Agrofrango Indústria e Comércio de Alimentos Ltda (abate de frangos com produção vertical integrada).

Na Europa, Marfrig adquirirá da OSI o Grupo Moy Park baseado no Reino Unido (quarta maior empresa da Irlanda do Norte), em um conjunto de unidades na Irlanda do Norte, Inglaterra, França e Holanda.

A aquisição inclui ainda a Kitchen Range Foods, com atividades na produção e distribuição de produtos alimentícios, incluindo congelados, vegetais e panificação no Reino Unido e a Albert Van Zoonen BV, com atividades na produção e distribuição de produtos congelados na Holanda.

Segundo a Marfrig, os negócios no Brasil e na Europa estarão totalmente alinhados entre si e com as demais divisões do Grupo Marfrig, de forma a fornecer produtos de frango, bovinos e outras proteínas animais a seus clientes europeus.

Espera-se que as transações sejam concluídas no segundo semestre de 2008, após sua submissão aos órgãos regulatórios dos países acima mencionados e sua ratificação em Assembléia Geral de acionistas da Marfrig.

Segundo comunicado, o financiamento da aquisição envolverá oportunamente aumento de capital da Marfrig e não afetará o controle acionário da empresa.

A Marfrig afirma que o negócio a colocará como o quarto maior produtor de carne bovina e um dos dez maiores processadores de aves no mundo.

Valor

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