Hypermarcas: Definição do preço do IPO

O resultado de definição do preço para o IPO da Hypermarcas foi divulgado na noite de hoje, 16 de abril de 2008, e apontou o valor de R$ 17,00 como valor de oferta, um deságio de aproximadamente 24%,  em relação ao centro do intervalo proposto no prospecto de R$ 22,50.

O  valor permitirá a empresa captar R$ 699,9 milhões, incluindo o exercício do lote suplementar. O início das negociações será na próxima sexta feira com o código HYPE3.

O valor fixado para oferta ainda ficou significativamente acima do valor do patrimônio líquido da empresa, que com este valor de subscrição deverá ficar abaixo de R$ 9 por ação.

Hipermarcas Logotipo

 

O lucro líquido da empresa em 2007 foi de R$ 58,8 milhões, com o valor definido no IPO, o múltiplo de lucro por valor da ação deve ficar acima de 20, alto, porém bem inferior ao esperado e até dentro da média do Índice Bovespa.

O resultado da definição abaixo do preço definido nas faixas do prospecto podem ser muito bem vindos aos compradores, sem deixar de ser um negócio lucrativo aos atuais acionistas, que tinham valor por ação de R$ 5,63 no final de 2007, recebendo um ágio considerável.

A oferta foi primária portanto todo o valor será revertido para a companhia, para novas aquisições e investimentos nas marcas presentes no atual portifólio.

Atualização 17 de abril de 2008

As solicitações foram atendidas integralmente até o valor de R$ 2.992,00 (176 ações). Foi aplicado rateio de 41,86% sobre o valor excedente.

BM&F – Preço de lançamento e alocação de pedidos

Divulgado hoje o prospecto definitivo da oferta da BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros), BMEF3, que estabeleceu o preço de lançamento em R$ 20,00 (topo da segunda faixa de preços anunciada), o rateio se deu da seguinte forma:

Os investidores de varejo com prioridade foram atendidos até o valor de R$ 1.820,00 (91 ações).

Os empregados das corretoras vendedoras, que não são pessoas vinculadas, tiveram seu pedidos atendidos até R$ 5.000,00 (250 ações), e para o pedidos que excederam esse valor se aplicou-se o rateio de 40,347%.

No ícone arquivo com as regras para o rateio

As pessoas vinculadas, empregados ou não, e outros investidores de varejo sem prioridade foram excluídos da oferta.

No ícone arquivo com informações da CBLC

 

Importante anotar que os compradores não institucionais terão de negociar suas ações no mercado fracionário, pois nenhum irá receber 1 (um) lote completo.